Moneyadwise เราคือทีมนักวางแผนการเงินที่ให้บริการวางแผนการเงินรอบด้าน

กลุ่มลูกค้าที่เราเชี่ยวชาญ

ธุรกิจครอบครัว

สมาชิกครอบครัว กรรมการ ผู้ถือหุ้น

ผู้ที่มีสินทรัพย์สูง

เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูง และผู้ที่มีสินทรัพย์สูง
ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญดูแล และบริหารการเงิน
การลงทุน

กลุ่มอาชีพพิเศษ

เช่น แพทย์ นักบิน แอร์โฮสเตส
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ขายสินค้าONLINE หรือผู้ที่ต้องการแผนการเงินแบบเฉพาะเจาะจง

บุคคลทั่วไป

นักศึกษา ผู้เริ่มต้นทำงาน หรือพนักงานบริษัทที่ต้องการเริ่มออม และลงทุนอย่างเป็นระบบ

บริการสำหรับองค์กร

จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ สวัสดิการพนักงาน ให้คำแนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เหมาะสม บริการให้คำปรึกษารายชั่วโมงสำหรับผู้บริหาร ให้คำปรึกษาด้านข้อบังคับ และสวัสดิการพนักงาน

ทำไมคุณต้องเลือกเรา ?

เพราะเราสามารถจัดการความมั่งคั่งให้ผู้รับคำปรึกษาได้อย่างครบวงจร และครบถ้วนตามหลักการวางแผนการเงินที่ถูกต้อง ผู้รับคำปรึกษาจะได้รับคำแนะนำทางการเงินที่สามาถทำได้จริง และมีความเหมาะสมในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินของผู้รับคำปรึกษาแต่ละท่าน เรามีความเป็นกลางในการจัดการความมั่งคั่งให้ผู้รับคำปรึกษาโดยมีเป้าหมาย และผลประโยชน์ของผู้รับคำปรึกษาเป็นสำคัญ เรามีสินค้าทางการเงินที่ครอบคลุมทุกมิติของการจัดการความมั่งคั่ง แผนการเงินของเราจึงสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างรอบด้าน เรามีทีมที่ปรึกษาที่มีคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® หรือ คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ และใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (INVESTMENT PLANER : IP) เรามีความชำนาญในการจัดการความมั่งคั่งแบบครบวงจรทั้งแผนการเงินบุคคลและแผนการเงินธุรกิจ

จำนวนแผนการเงินมากกว่า 500 แผน

“เพราะแผนการเงินเป็นเรื่องซับซ้อน ที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต
ของเราในอนาคต ให้เราช่วยดูแลคุณ”

ทีมผู้ก่อตั้ง MONEY ADWISE

ให้คำแนะนำจากมืออาชีพ
โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

MONEY ADWISE เน้นการพูดคุยถึงความต้องการของผู้รับคำปรึกษา
นำเป้าหมายในชีวิตของผู้รับคำปรึกษามาเชื่อมโยงกับเครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างแผนการเงินและให้คำแนะนำที่เพิ่มโอกาสที่จะทำให้ผู้รับคำปรึกษาไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น

เป้าหมาย

เพราะทุกเป้าหมายมีความสำคัญ เราจึงให้ความสำคัญกับทุกเป้าหมายของลูกค้า เพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้ ให้เป้าหมายของคุณด้วยการวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพ

เครื่องมือ

เครื่องมือทางการเงินมีความหลากหลายเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน เราจึงคัดสรรเครื่องมือทางการเงินทั้งในและต่างประเทศที่เหมาะสม เพื่อให้ตอบทุกเป้าหมายของลูกค้า

ทีมดูแล

MONEY ADWISE มีทีมผู้เชี่ยวชาญที่วิเคราะห์แผนการเงินของลูกค้าในหลายแง่มุมเพื่อให้ได้คำปรึกษาที่มีประสิทธิภาพและติดตามดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมาย

คำบอกเล่าจากลูกค้า