Money Adwise บริการที่ปรึกษาทางการเงินแบบองค์รวม
ให้คำปรึกษาการเงินส่วนบุคคลและระดับองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการทั้งระยะสั้นและระยะยาว

วางแผนจัดการแผนการเงินที่ยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยที่ปรึกษาทางการเงิน
และที่ปรึกษาการลงทุน จาก Money Adwise

ให้คำแนะนำด้านการออม การลงทุน และประกันรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
วางแผนและให้คำปรึกษาแบบองค์รวม One Stop Service ครบจบในที่เดียว

ประสบการณ์การให้บริการวางแผนทางการเงินมามากกว่า 1,000+ แผน

ที่ปรึกษาด้านการเงินของเราได้รับการรับรองจาก CFP, TFPA, FPSB

ประสบการณ์ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินกว่า 10 ปี

เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้อย่างมั่นคง

นัดปรึกษาฟรี

บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งใจไว้ได้อย่างมั่นคง

ความสำคัญของการมีที่ปรึกษาทางการเงิน สำหรับวางแผนการเงิน

การวางแผนทางการเงินเป็นหัวใจสำคัญของความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคลและองค์กร เพราะเป็นกระบวนการกำหนดแนวทางการใช้จ่าย การออม และการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ การมีแผนทางการเงินที่ดีช่วยให้สามารถจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายได้อย่างสมดุล ลดความเสี่ยงในการเป็นหนี้เกินตัว และสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว นอกจากนี้การวางแผนทางการเงินยังช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย การตกงาน หรือเหตุฉุกเฉินทางสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีเงินสำรองฉุกเฉินและการกระจายความเสี่ยงทางการลงทุน นอกจากจะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาทางการเงินแล้ว ยังทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น

สำหรับองค์กร การวางแผนทางการเงินช่วยให้สามารถบริหารงบประมาณ กำหนดทิศทางการเติบโต และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรอบคอบ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การวางแผนการเงินที่ดีจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ทั้งบุคคลและธุรกิจสามารถสร้างความมั่นคงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เริ่มต้นใช้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน เพื่อการวางแผนการเงินที่ดีกับ Money Adwise

เพราะพวกเรา Money Adwise คือ ผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินที่ดูแลการวางแผนอย่างครอบคลุมทุกองค์รวม ตั้งแต่การวางแผนทางการเงิน การวางแผนการลงทุน การคัดเลือกกองทุน การคำนวณภาษี การวางแผนค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ และอีกมากมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวของทั้งบุคคลและองค์กร มีการให้บริการโดยทีมงานที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษาการลงทุน ที่มีทั้งประสบการณ์และความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างตรงจุด โดยทีมงานที่ปรึกษาทางการเงินของ Money Adwise มีคุณวุฒิสำหรับนักวางแผนการเงินระดับโลกคือ Certified Financial Planner (CFP) ที่ดูแลโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) และ Financial Planning Standards Board (FPSB) เพื่อให้ทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่า ผู้ให้บริการของเราจะสามารถให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้กับทั้งบุคคลและองค์กรได้อย่างเหมาะสม จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้อย่างมั่นคง

กลุ่มลูกค้าที่เรามีความเชี่ยวชาญ

Money Adwise เป็นบริษัทที่ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมรอบด้าน มีรูปแบบของแผนการเงินหลากหลายประเภทให้เลือกใช้บริการได้ ซึ่งพวกเรามีการคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงมีการมุ่งมั่นเพื่อพัฒนารูปแบบของแผนการเงิน ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันไปของลูกค้าแต่ละคนให้มากที่สุด เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ทาง Money Adwise มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา มีดังนี้

กลุ่มธุรกิจครอบครัว

เพราะการทำธุรกิจครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน Money Adwise จึงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการบริหารกิจการ บริหารสินทรัพย์ของครอบครัวให้ถูกต้องตามหลักการและข้อกำหนดตามกฎหมาย ตั้งแต่การคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อคำปรึกษาทางการเงินอย่างละเอียด ไปจนถึงแนวทางในการสืบทอดกิจการแก่บุคคลในครอบครัว

กลุ่มผู้ที่มีสินทรัพย์สูง

สินทรัพย์เป็นสิ่งที่เมื่อมีมาก ก็จะยิ่งบริหารจัดการยากตามไปด้วย สำหรับกลุ่มเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่มีสินทรัพย์สูงนั้น ทาง Money Adwise จะเน้นไปที่การให้บริการวางแผนทางการเงินแบบองค์รวม เพื่อช่วยให้คำแนะนำและดูแลในส่วนของการบริหารเงินและการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความผิดพลาดทางการเงิน รวมไปถึงการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพินัยกรรมสำหรับส่งมอบสินทรัพย์

กลุ่มอาชีพพิเศษ

กลุ่มอาชีพพิเศษ เช่น แพทย์ นักบิน แอร์โฮสเตส ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ธุรกิจออนไลน์ เป็นกลุ่มอาชีพที่มีรายได้สูงแต่ค่อนข้างผันผวน และไม่เท่ากันในแต่ละเดือน ส่วนใหญ่มักมีความต้องการคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนและการเงินอย่างเฉพาะเจาะจงในรายบุคคล เพื่อเป็นการวางแผนโครงสร้างทรัพย์สินสำหรับการออมและการลงทุนให้ปลอดภัย และเหมาะสมมากที่สุด

กลุ่มบุคคลทั่วไป

กลุ่มบุคคลทั่วไป เช่น นักศึกษา ผู้เริ่มต้นทำงาน (First Jobber) หรือพนักงานบริษัท เป็นกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มต้นการทำงานและมีรายได้เป็นของตนเอง ยังคงขาดความรู้และประสบการณ์ทางด้านการวางแผนการเงิน การออม ภาษี และรายละเอียดอื่น ๆ ทีมงานจึงให้การดูแลในส่วนของคำแนะนำสำหรับการออมเงินและการเริ่มต้นลงทุนอย่างมืออาชีพ

บริการสำหรับองค์กร

สำหรับองค์กรที่ต้องมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานในส่วนของสวัสดิการต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพนักงาน ประกันกลุ่ม และอีกมากมาย สามารถเข้ารับคำแนะนำและคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินของเราได้ เพื่อช่วยในการมองหากองทุนที่เหมาะสมกับบริษัท และมอบสวัสดิการดี ๆ ที่เหมาะสมกับพนักงานมากที่สุด

ทีมที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนของ Money Adwise

คำแนะนำจากมืออาชีพที่ยึดความต้องการของคุณเป็นศูนย์กลาง

Money Adwise คือ บริษัทที่ให้บริการวางแผนทางการเงินองค์รวม ในรูปแบบ One Stop Service ดำเนินการโดยที่ปรึกษาทางการเงิน/นักวางแผนการเงินทรงคุณวุฒิ CFP โดยขั้นตอนในการทำงานของเราจะเริ่มจาก การสอบถามและพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการส่วนบุคคลหรือระดับองค์กร เพื่อทำความเข้าใจในรายละเอียดของเป้าหมายให้ตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย รวมถึงให้ทางทีมงานของ Money Adwise สามารถทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นได้อย่างถี่ถ้วน จากนั้นจึงนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เพื่อค้นหาเครื่องมือ และรูปแบบของแผนการเงินที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล พร้อมทั้งการให้คำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อทำให้เป้าหมายที่ต้องการสามารถบรรลุผลได้อย่างราบรื่นมากที่สุด

เป้าหมายทางการเงิน

เพราะการเงินเป็นเรื่องสำคัญ เราเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของทุกเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิต การวางแผนเงินออมเพื่อเกษียณ การลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทน หรือการจัดการหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานที่ปรึกษาด้านการเงินของเราพร้อมที่จะทำความเข้าใจความต้องการเฉพาะของคุณ และวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับเป้าหมายแต่ละด้าน เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จและทำให้ทุกเป้าหมายทางการเงินเป็นจริงได้อย่างรวดเร็วและมั่นคงที่สุด

เครื่องมือทางการเงิน

เราเป็นบริษัทที่ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินที่มีเครื่องมือในการให้บริการด้านการเงินอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นแผนการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือการออมเพื่อเป้าหมายระยะยาว อีกทั้งยังมีพาร์ทเนอร์ทางการเงินที่หลากหลาย ซึ่งสามารถให้คำแนะนำที่ตรงจุดและเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของแต่ละบุคคลมากที่สุด เราพร้อมนำเสนอเครื่องมือทางการเงินทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คุณได้รับโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุน หุ้น ประกัน หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ

ทีมงานของเรา

ทีมงานที่ปรึกษาทางการเงินจาก Money Adwise ได้รับการคัดเลือกและอบรมมาอย่างดี ทุกคนมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการวิเคราะห์แผนการเงินจากหลายแง่มุม ทุกแผนงานผ่านการจำลองความเป็นไปได้เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการเงินของคุณเหมาะสมและสามารถดำเนินไปได้อย่างไร้อุปสรรค ไม่ว่าคุณจะต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการออม การลงทุน หรือการวางแผนมรดก ทีมงานของเราพร้อมให้คำแนะนำที่แม่นยำและตรงจุด เพื่อให้คุณสามารถเดินหน้าสู่เป้าหมายทางการเงินของคุณได้อย่างมั่นใจและมั่นคงในระยะยาว

เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการจริง

คำบอกเล่าจากผู้ใช้บริการ Money Adwise