ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน เพื่อเป้าหมายการเงินทุกระยะ

การทำธุรกิจครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน Money Adwise จึงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารกิจการและสินทรัพย์ของครอบครัวให้ถูกต้องตามหลักการและข้อกำหนดตามกฎหมาย ตั้งแต่การคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อคำปรึกษาทางการเงินอย่างละเอียด ไปจนถึงแนวทางในการสืบทอดกิจการแก่บุคคลในครอบครัว

มีสินทรัพย์มาก ก็ยิ่งบริหารจัดการยากตามไปด้วย สำหรับกลุ่มเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่มีสินทรัพย์สูงนั้น ทาง Money Adwise จะเน้นไปที่การให้บริการวางแผนทางการเงินแบบองค์รวม เพื่อช่วยให้คำแนะนำและดูแลในการบริหารเงินและการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความผิดพลาดทางการเงิน รวมไปถึงการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพินัยกรรมสำหรับส่งมอบสินทรัพย์

กลุ่มอาชีพพิเศษ เช่น แพทย์ นักบิน แอร์โฮสเตส ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance)
ธุรกิจออนไลน์ เป็นกลุ่มอาชีพที่มีรายได้สูงแต่ค่อนข้างผันผวน และไม่เท่ากันในแต่ละเดือน
ส่วนใหญ่จึงต้องการคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนและการเงินอย่างเฉพาะเจาะจงในรายบุคคล เพื่อเป็นการวางแผนโครงสร้างทรัพย์สินสำหรับการออมและการลงทุนให้ปลอดภัย และเหมาะสมมากที่สุด

กลุ่มบุคคลทั่วไป เช่น นักศึกษา ผู้เริ่มต้นทำงาน (First Jobber) หรือพนักงานบริษัท
เป็นกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มต้นการทำงานและมีรายได้เป็นของตนเอง แต่อาจยังขาดความรู้และประสบการณ์ทางด้านการวางแผนการเงิน การออม ภาษี และรายละเอียดอื่น ๆ ทีมงานจึงให้การดูแลในส่วนของคำแนะนำสำหรับการออมเงินและการเริ่มต้นลงทุนอย่างมืออาชีพ
เป็นหลัก

สำหรับองค์กรที่ต้องมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานในด้านสวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพนักงาน ประกันกลุ่ม และอีกมากมาย สามารถรับคำแนะนำและคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินของเราได้ เพื่อช่วยในการมองหากองทุนที่เหมาะสมกับบริษัท และมอบสวัสดิการดี ๆ ที่เหมาะสมกับพนักงานมากที่สุด