บุคคลทั่วไป
นักศึกษา ผู้เริ่มต้นทำงาน หรือพนักงานบริษัทที่ต้องการเริ่มออม และลงทุนอย่างเป็นระบบ
การบริการพื้นฐาน
วิเคราะห์สถานะการเงินในปัจจุบัน
คำนวณเป้าหมายทางการเงินเบื้องต้น
ให้คำปรึกษาระบบการออม และการลงทุน
ประเด็นสำคัญ
วิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินอย่างละเอียด
กองทุนสุขภาพระยะยาว
วางแผนเกษียณอายุอย่างยั่งยืน
กลุ่มอาชีพพิเศษ
เช่น แพทย์ นักบิน แอร์โฮสเตส ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ขายสินค้าOnline หรือผู้ที่ต้องการแผนการเงินแบบเฉพาะเจาะจง
การบริการพื้นฐาน
วิเคราะห์สถานะการเงินในปัจจุบัน
คำนวณเป้าหมายทางการเงินเบื้องต้น
ให้คำปรึกษาระบบการออม และการลงทุน
ประเด็นสำคัญ
วิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินอย่างละเอียด
จัดโครงสร้างสินทรัพย์ลงทุน
กองทุนสุขภาพระยะยาว
การวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
วางแผนเกษียณอายุอย่างยั่งยืน
ผู้มีสินทรัพย์สูง
เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูง และผู้ที่มีสินทรัพย์สูง ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญดูแล และบริหารการเงินการลงทุน
การบริการพื้นฐาน
วิเคราะห์สถานะการเงินในปัจจุบัน
คำนวณเป้าหมายทางการเงินเบื้องต้น
ให้คำปรึกษาระบบการออม และการลงทุน
ประเด็นสำคัญ
วิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินอย่างละเอียด
จัดโครงสร้างสินทรัพย์ลงทุน
กองทุนสุขภาพระยะยาว
จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และพินัยกรรม
วางแผนเกษียณอายุอย่างยั่งยืน
ธุรกิจครอบครัว
สมาชิกครอบครัว กรรมการ รวมถึงผู้ถือหุ้น
การบริการพื้นฐาน
วิเคราะห์สถานะการเงินในปัจจุบัน
คำนวณเป้าหมายทางการเงินเบื้องต้น
ให้คำปรึกษาระบบการออม และการลงทุน
ประเด็นสำคัญ
วางแผนป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจ บุคคลสำคัญ และทรัพย์สิน
การบริหารจัดการทางภาษี
การวางแผนทรัพย์สินของกิจการ
การวางแผนการลงทุนนิติบุคคล
การจัดตั้ง Holding Company
สำหรับองค์กร
การบริการ
ให้คำแนะนำ คัดเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เหมาะสม
ให้คำปรึกษาด้านข้อบังคับและสวัสดิการพนักงาน
จัดการอบรม/สัมมนาให้ความรู้กับพนักงาน
บริการให้คำปรึกษารายชั่วโมงสำหรับผู้บริหาร