image

บุคคลทั่วไป

นักศึกษา ผู้เริ่มต้นทำงาน หรือพนักงานบริษัทที่ต้องการเริ่มออม และลงทุนอย่างเป็นระบบ

การบริการพื้นฐาน
  วิเคราะห์สถานะการเงินในปัจจุบัน
  คำนวณเป้าหมายทางการเงินเบื้องต้น
  ให้คำปรึกษาระบบการออม และการลงทุน

ประเด็นสำคัญ
  วิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินอย่างละเอียด
  กองทุนสุขภาพระยะยาว
  วางแผนเกษียณอายุอย่างยั่งยืน

image

กลุ่มอาชีพพิเศษ

เช่น แพทย์ นักบิน แอร์โฮสเตส ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ขายสินค้าOnline หรือผู้ที่ต้องการแผนการเงินแบบเฉพาะเจาะจง

การบริการพื้นฐาน
  วิเคราะห์สถานะการเงินในปัจจุบัน
  คำนวณเป้าหมายทางการเงินเบื้องต้น
  ให้คำปรึกษาระบบการออม และการลงทุน

ประเด็นสำคัญ
  วิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินอย่างละเอียด
  จัดโครงสร้างสินทรัพย์ลงทุน

  กองทุนสุขภาพระยะยาว
  การวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ

  วางแผนเกษียณอายุอย่างยั่งยืน

image

ผู้มีสินทรัพย์สูง

เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบสูง และผู้ที่มีสินทรัพย์สูง ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญดูแล และบริหารการเงินการลงทุน

การบริการพื้นฐาน
  วิเคราะห์สถานะการเงินในปัจจุบัน
  คำนวณเป้าหมายทางการเงินเบื้องต้น
  ให้คำปรึกษาระบบการออม และการลงทุน

ประเด็นสำคัญ
  วิเคราะห์เป้าหมายทางการเงินอย่างละเอียด
  จัดโครงสร้างสินทรัพย์ลงทุน

  กองทุนสุขภาพระยะยาว
  จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และพินัยกรรม

  วางแผนเกษียณอายุอย่างยั่งยืน

image

ธุรกิจครอบครัว

สมาชิกครอบครัว กรรมการ รวมถึงผู้ถือหุ้น

การบริการพื้นฐาน
  วิเคราะห์สถานะการเงินในปัจจุบัน
  คำนวณเป้าหมายทางการเงินเบื้องต้น
  ให้คำปรึกษาระบบการออม และการลงทุน

ประเด็นสำคัญ
  วางแผนป้องกันความเสี่ยงทางธุรกิจ บุคคลสำคัญ และทรัพย์สิน
  การบริหารจัดการทางภาษี
  การวางแผนทรัพย์สินของกิจการ

  การวางแผนการลงทุนนิติบุคคล
  การจัดตั้ง Holding Company

image

สำหรับองค์กร

การบริการ
  ให้คำแนะนำ คัดเลือกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เหมาะสม
  ให้คำปรึกษาด้านข้อบังคับและสวัสดิการพนักงาน
  จัดการอบรม/สัมมนาให้ความรู้กับพนักงาน
  บริการให้คำปรึกษารายชั่วโมงสำหรับผู้บริหาร

Powered by MakeWebEasy.com