เจาะลึกอาชีพนักวางแผนการเงิน โอกาสเติบโตที่ใครก็คว้าได้

คุณเคยคิดไหมว่า “อาชีพในฝัน” ต้องเป็นงานแบบไหน ?

สำหรับหลายคน คำตอบอาจไม่ใช่แค่งานที่มีรายได้ดี แต่ต้องเป็นงานที่เติบโตได้จริง มีความหมาย และช่วยให้คนอื่นมีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้น และนี่คือสิ่งที่อาชีพนักวางแผนการเงิน (Financial Planner) มอบให้ได้

อาชีพนี้ไม่เพียงแต่ช่วยคุณสร้างรายได้ตามผลงานโดยไม่มีเพดาน แต่ยังเป็นเส้นทางที่เปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ เติบโต พร้อมก้าวสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพที่ลูกค้าไว้วางใจ และที่ Money Adwise เราเชื่อว่าการเริ่มต้นเส้นทางในสายอาชีพนี้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเงินมาก่อน ขอเพียงคุณมีความตั้งใจ พร้อมเรียนรู้ และต้องการสร้างความสำเร็จ องค์กรของเรามีทั้งระบบฝึกอบรม ทีมสนับสนุน และนักวางแผนการเงิน CFP® ที่จะคอยโค้ชคุณอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คุณก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพ และสร้างรายได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

อาชีพนักวางแผนการเงินคืออะไร ?

นักวางแผนการเงิน (Financial Planner) คือผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและออกแบบแผนการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมายของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการออม การลงทุน การจัดการภาษี หรือการวางแผนเกษียณ จุดเด่นของงานที่ปรึกษาทางการเงินคือการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงกลยุทธ์ที่ผสมผสานทั้งความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อสร้างเส้นทางทางการเงินที่มั่นคงและบรรลุเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว

ทำไมอาชีพนี้ถึงเป็นที่ต้องการสูง ?

• ช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน : นักวางแผนการเงินคือผู้ช่วยสำคัญที่ทำให้ลูกค้ามีระบบในการใช้จ่าย ออม และลงทุนได้อย่างถูกต้อง
• ตอบโจทย์ยุคเศรษฐกิจผันผวน : ยิ่งเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเร็ว ความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินยิ่งเพิ่มสูง เพื่อช่วยจัดพอร์ตการลงทุนและลดความเสี่ยง
• มีโอกาสก้าวหน้าสูง : อาชีพนี้เปิดกว้างทั้งด้านความรู้ รายได้ และเส้นทางการเติบโต เพราะรายได้ของที่ปรึกษาการเงินไม่ใช่เงินเดือนที่กำหนดไว้ตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับพอร์ตลูกค้าและผลงานที่สร้างได้ 
• สร้างรายได้ไร้เพดาน : ยิ่งคุณดูแลลูกค้าได้มากและสร้างผลงานได้ดี รายได้ก็จะยิ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง

รายได้และรูปแบบการทำงานของนักวางแผนการเงิน

จุดแข็งของอาชีพนี้คือ “ความยืดหยุ่น” และ “รายได้ตามผลงาน”

• รายได้จากค่าคอมมิชชันและพอร์ตลูกค้า : ไม่มีเพดาน ยิ่งคุณสร้างพอร์ตลูกค้าได้มากและดูแลต่อเนื่อง รายได้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแบบทบต้น เหมือนกับการลงทุนที่เติบโตตามเวลา
• รายได้จากค่าคำปรึกษาเพิ่มเติม : เมื่อตัวคุณมีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือสูงขึ้น ก็สามารถสร้างรายได้จากการให้คำปรึกษาเชิงลึกได้มากขึ้นเช่นกัน
• เวลาทำงานยืดหยุ่น : คุณสามารถจัดตารางนัดหมายลูกค้าได้เอง ทำงานได้ทั้งแบบ Hybrid และ Remote ทำให้บาลานซ์ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวได้ดีกว่าหลายอาชีพ
• อิสระทางอาชีพ : แม้จะทำงานในนามองค์กร แต่คุณยังสามารถสร้างฐานลูกค้าส่วนตัวและขยายเครือข่ายได้ ทำให้มีโอกาสต่อยอดสู่การเป็น Partner Agency ในอนาคต

สำหรับผู้เริ่มต้น รายได้อาจใกล้เคียงกับเงินเดือนพนักงานออฟฟิศทั่วไป แต่เมื่อผ่านช่วงฝึกฝนและสร้างพอร์ตลูกค้าได้แล้ว รายได้มีโอกาสไต่ระดับขึ้นไปถึงหลักแสนบาทต่อเดือน พร้อมทั้งยังมีความมั่นคงจากความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

ถ้าคุณมีคุณสมบัติเหล่านี้ นักวางแผนการเงินคืออาชีพที่เหมาะกับคุณ

อาชีพนักวางแผนการเงินไม่ได้จำกัดว่าต้องเรียนสายการเงินหรือเศรษฐศาสตร์มาโดยตรง แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ “ทัศนคติและคุณสมบัติส่วนตัว” ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในสายงานนี้ได้ หากคุณมีลักษณะดังต่อไปนี้ งานที่ปรึกษาทางการเงินอาจเป็นเส้นทางที่เหมาะกับคุณที่สุด

• ชอบเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพราะโลกการเงินและการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสื่อสารเก่ง สามารถอธิบายเรื่องซับซ้อนให้ลูกค้าเข้าใจง่าย
• มีความจริงใจและซื่อสัตย์ ยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลักในการให้คำปรึกษา
• มีความคิดเชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mindset) พร้อมสร้างฐานลูกค้าและขยายโอกาสของตัวเอง
• ชอบช่วยเหลือผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายชีวิต ไม่ใช่แค่การสร้างรายได้ แต่ยังรวมถึงการสร้างความมั่นคงให้คนรอบข้าง

ร่วมงานกับ Money Adwise แตกต่างอย่างไร ?

ที่ Money Adwise เราเชื่อว่านักวางแผนการเงินที่ประสบความสำเร็จคือผู้ที่สามารถมอบความรู้และคุณค่าที่แท้จริงให้กับลูกค้าได้ เราจึงไม่เน้นการเป็น "พนักงานขาย" แต่เน้นการเป็น "ที่ปรึกษา" ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ ซึ่งนี่คือเหตุผลที่คุณควรสมัครนักวางแผนการเงินกับเรา

สร้างรายได้ตามผลงาน ไม่มีเพดาน

เราให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับความสามารถและความทุ่มเท โดยรายได้จะผันแปรโดยตรงกับพอร์ตลูกค้าและผลงานที่สร้างได้จริง จึงหมายถึงยิ่งคุณช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้มากเท่าไร รายได้ของคุณก็ยิ่งเติบโตมากขึ้นเท่านั้น

ทำงานร่วมกับทีมมืออาชีพ เรียนรู้จากนักวางแผนการเงิน CFP® โดยตรง

สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการเงินมาก่อน นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในการเริ่มต้น เรามีทีมที่ปรึกษาและนักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP® ที่พร้อมจะฝึกสอนและทำงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ การสร้างแผนการเงิน ไปจนถึงการนัดหมายและให้คำปรึกษาลูกค้า คุณจะได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง และได้รับคำแนะนำแบบตัวต่อตัวจนกว่าจะก้าวขึ้นเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพได้อย่างเต็มตัว

เครื่องมือครบครัน พร้อมสนับสนุนคุณทุกขั้นตอน

เรามีเครื่องมือและระบบที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น 

• เครื่องมือสร้างแผนการเงิน : ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ที่ช่วยให้คุณออกแบบแผนการเงินที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
• ทีมสนับสนุน : ช่วยจัดการงานด้านเอกสารและงานธุรการ เพื่อให้คุณมีเวลาไปโฟกัสกับการดูแลลูกค้าได้อย่างเต็มที่
• เทรนโดยมืออาชีพ : ทุกคนที่เข้ามาร่วมทีมนักวางแผนการเงินกับ Money Adwise จะได้รับการเทรนโดยนักวางแผนการเงิน CFP® ที่มีประสบการณ์จริง เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการให้บริการลูกค้า

อิสระในการทำงาน สามารถบริหารเวลาได้ด้วยตัวเอง

เราให้ความสำคัญกับอิสระในการทำงาน คุณสามารถบริหารจัดการเวลาและการดูแลลูกค้าได้ด้วยตัวเองอย่างเต็มที่ โดยไม่มีการกำหนดโควตายอดขายแบบตายตัว แต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือความตั้งใจจริงในการทำงานและการมอบคำปรึกษาที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ความเชื่อมั่น และผลลัพธ์ที่ดีให้กับลูกค้า

สมัครเพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักวางแผนการเงินกับ Money Adwise ได้แล้ววันนี้

ถ้าคิดว่าอาชีพนักวางแผนการเงินคืออาชีพที่ใช่สำหรับคุณก็อย่ารอช้า คว้าโอกาสได้เลย เพราะตอนนี้ Money Adwise กำลังเปิดรับสมัครนักวางแผนการเงิน โดยคุณจะได้ทำงานร่วมกับทีมที่ปรึกษา CFP® มืออาชีพ รายได้เติบโตตามผลงานจริง ไม่มีเพดาน พร้อมระบบสนับสนุนครบครัน ทั้งการฝึกอบรม ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และการโค้ชอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ

สมัครเป็นนักวางแผนการเงินกับเราได้เลยวันนี้ เพียงแค่มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี ไม่จำเป็นต้องเป็นสายการเงิน โดยกรอกรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์ของ Money Adwise แล้วเริ่มต้นสร้างอนาคตการเงินที่มั่นคง พร้อมโอกาสในการเติบโตแบบไร้ขีดจำกัดไปด้วยกัน

FAQ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเป็นนักวางแผนการเงิน