บริการ
วางแผนภาษี

จุดเด่นของบริการ

  • ลดภาระภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • จัดโครงสร้างรายได้ให้เป็นระบบ ลดความเสี่ยงทางการเงิน
  • วางแผนภาษีควบคู่เป้าหมายการเงินระยะยาวของคุณ

การวางแผนภาษี คืออะไร?

ลองจินตนาการดูว่าเมืองที่มีถนนหลายสาย หากไร้การวางแผนจัดเรียงถนนแต่ละเส้นให้เป็นระเบียบก็คงจะเกิด
อุบัติเหตุให้เจ็บตัวได้ง่ายแน่ๆ แต่ถ้าถนนมีการวางแผนจัดกันอย่างเป็นระเบียบก็จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้
อย่างปลอดภัย สบายใจตลอดการเดินทาง ก็คงเปรียบได้กับเส้นทางการเงินที่ปัจจุบันคนเรามักจะมีรายได้มากกว่า
1 ทาง หากไม่มีการจัดวางภาษีให้เป็นระบบก็อาจจะพลาดและเกิดอุบัติเหตุทางการเงินได้เสมอ

จะรายได้กี่ทาง
ก็วางแผนภาษีได้ไม่มีพลาด

1

ประสบการณ์วางแผนครอบคลุมทุกอาชีพ

เรามีประสบการณ์ให้คำปรึกษาและวางแผนการเงิน แก่ผู้ประกอบอาชีพที่หลากหลาย โดยพิจารณา เป้าหมายและบริบทเฉพาะบุคคล เพื่อให้ทุกท่านได้รับ ความคุ้มค่าและแนวทางที่เหมาะสมที่สุด

2

ให้คำปรึกษาภาษีครบทุกมิติ

เรายินดีให้คำแนะนำด้านภาษีอย่างครอบคลุมตั้งแต่ โครงสร้างรายได้ ค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน ไปจนถึง การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้การบริหารภาษี เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

3

คัดเลือกเครื่องมือการเงินอย่างเหมาะสม

ทีมงานช่วยคัดเลือกเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับสถานะและเป้าหมายของแต่ละบุคคล พร้อมดูแล กระบวนการจัดทำแผนภาษีและการยื่นภาษีจน แล้วเสร็จอย่างครบถ้วน

4

ดูแลใกล้ชิดโดยผู้เชี่ยวชาญ CFP®

ดูแลอย่างใกล้ชิด อธิบายเข้าใจง่าย โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิด้านการวางแผนการเงินระดับโลก(Certified Financial Planner) ที่ดูแลโดยสมาคมนักวางแผน การเงินไทย (TFPA) และ Financial Planning Standards Board (FPSB)

ปัญหาที่พบบ่อย เมื่อไม่มีการวางแผน
สามารถเจอปัญหาภาษีได้ทุกเมื่อ

การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารรายได้และภาระภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ
หากขาดการวางแผนที่เหมาะสม อาจนำไปสู่ภาระภาษีที่สูงเกินจำเป็น ค่าปรับ หรือปัญหาทางกฎหมาย
ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยปัญหาที่มักพบจากการไม่มีการวางแผนภาษี ได้แก่

ความเสี่ยงถูกตรวจสอบ

การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายไม่เป็นระบบ หรือเก็บเอกสารไม่ครบถ้วน อาจเพิ่มโอกาสถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ เมื่อถูกตรวจสอบแล้ว อาจต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมากในการชี้แจงหรือแก้ไขข้อมูล

ชำระภาษีสูงกว่าที่ควรจะเป็น

การไม่วางแผนภาษีมักไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนหรือหักค่าใช้จ่ายตามจริงอย่าง เหมาะสม ส่งผลให้ต้องชำระภาษีสูงกว่าที่ควรจะเป็น อีกทั้งหากถูกตรวจย้อนหลัง อาจต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติมพร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ ซึ่งรวมแล้วมีมูลค่าสูงกว่าการวางแผนภาษีล่วงหน้าอย่างถูกต้อง

เกิดความผิดพลาดในการยื่นแบบ

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเภทเงินได้หรือการคำนวณภาษี อาจนำไปสู่การกรอกข้อมูลผิด ข้อผิดพลาดดังกล่าวอาจก่อให้เกิดค่าปรับ เงินเพิ่ม หรือภาระในการยื่นแก้ไขภายหลัง

ใช้สิทธิลดหย่อนและหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เต็มที่

หากไม่ศึกษาเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างครบถ้วน อาจพลาดโอกาสใช้สิทธิลดหย่อนตามกฎหมาย การขาดการวางแผนทำให้ไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารหรือวางกลยุทธ์ภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระทบต่อการขอสินเชื่อในอนาคต

ข้อมูลรายได้และภาษีที่ไม่สอดคล้องกัน อาจลดความน่าเชื่อถือทางการเงิน สถาบันการเงินอาจพิจารณาสินเชื่ออย่างเข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้ได้รับวงเงินต่ำกว่าที่คาดหวัง หรือถูกปฏิเสธการอนุมัติ

เรามีประสบการณ์
ในการให้บริการ
วางแผนภาษี

ทำไมต้องเลือกวางแผนประกันชีวิตและ
ประกันสุขภาพกับ Money Adwise ?

สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นคงและอุดรอยรั่วทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันควบการลงทุน (Unit-Linked) ตลอดจนการวางแผนประกันมรดก Money Adwise พร้อมเป็นที่ปรึกษาช่วยคุณวางแผนประกันแบบครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ความเสี่ยง ออกแบบความคุ้มครองที่พอดีตัว ไปจนถึงการคัดเลือกแบบประกันที่คุ้มค่าและสอดคล้องกับงบประมาณของคุณที่สุด เพื่อสร้างเกราะป้องกันความมั่งคั่งให้คุณและครอบครัวในระยะยาว

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง : Money Adwise ให้บริการด้วยความเข้าใจ ยึดความต้องการ งบประมาณ และเป้าหมายชีวิตของคุณเป็นหลัก โดยเน้นการให้ความรู้และไม่ยัดเยียดขายสินค้าเกินจำเป็น

ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง : ให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพที่ได้รับคุณวุฒิการวางแผนการเงินระดับโลก Certified Financial Planner (CFP®) ซึ่งรับรองโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) และ Financial Planning Standards Board (FPSB)

ดูแลเคียงข้างตลอดกรมธรรม์ : คุณจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากทีมนักวางแผนการเงิน CFP® และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อคอยทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนความคุ้มครองให้ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงชีวิตของคุณ

มั่นใจให้ Money Adwise
วางแผนประกันชีวิตและสุขภาพให้คุณ

เริ่มต้นวางแผนป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ เพื่อสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคง เลือก Money Adwise พันธมิตรด้านการวางแผนการเงิน ที่พร้อมให้คำปรึกษาและออกแบบแผนประกันอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวิเคราะห์ความเสี่ยง คัดเลือกความคุ้มครองที่เหมาะสม ไปจนถึงการดูแลและทบทวนกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณใช้ชีวิตและก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจ

Money Adwise ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นกลาง เพื่อให้คุณมั่นใจว่าทุกคำแนะนำที่ได้รับนั้นตอบโจทย์ความต้องการอย่างแท้จริง และมอบความคุ้มครองที่คุ้มค่ากับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปในระยะยาว หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยในการจัดระเบียบกรมธรรม์และวางแผนประกัน เราพร้อมให้คำปรึกษา ลงทะเบียนเพื่อสร้างเกราะป้องกันทางการเงินที่แข็งแกร่งของคุณได้เลย

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญครั้งแรก ฟรี

รัฐพล วชิรเมฆากุล

Senior Financial Planner

จิณณรักษ์ เจตน์รังสรรค์

Senior Financial Planner

นัดปรึกษาครั้งแรกเพื่อ
รับฟังรายละเอียดบริการ
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

พูดคุยผ่าน Zoom Meeting
ระยะเวลาประมาณ 1 ชม.

เพียงกรอกข้อมูลให้ครบ
แล้วเราจะติดต่อกลับเพื่อนัดหมาย

















ฉันรับทราบและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว