ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน เพื่อเป้าหมายการเงินทุกระยะ
เปลี่ยนการวางแผนการเงินที่ยุ่งยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน จาก Money Adwise
ให้คำปรึกษาการเงินส่วนบุคคลและระดับองค์กร เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ให้คำแนะนำด้านการออม การลงทุน และประกันรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
วางแผนและให้คำปรึกษาแบบองค์รวม One Stop Service ครบจบในที่เดียว
ประสบการณ์การให้บริการวางแผนทางการเงินมามากกว่า 1,000+ แผน
ที่ปรึกษาด้านการเงินของเราได้รับการรับรองจาก CFP, TFPA, FPSB
ประสบการณ์ในการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินกว่า 10 ปี
บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้อย่างมั่นคง ด้วยบริการรับวางแผนการเงินส่วนบุคคลโดยมืออาชีพ
บริการของ Money Adwise
Money Adwise ให้บริการวางแผนการเงินองค์รวมครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป กลุ่มอาชีพพิเศษ ผู้มีสินทรัพย์สูง ธุรกิจครอบครัว หรือลูกค้าองค์กร ประกอบไปด้วย 3 บริการหลัก ได้แก่
วางแผนประกัน
- วางแผนประกันชีวิต : ช่วยคุณเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับความคุ้มครองที่ต้องการ รายได้ปัจจุบัน และความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งด้านความคุ้มครองและการลดหย่อนภาษี
- แผนกองทุนสุขภาพระยะยาว : พร้อมรับมือทุกปัญหาสุขภาพ ด้วยการวางแผนล่วงหน้า เพื่อเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและการรักษาที่ทันท่วงทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย
วางแผนการลงทุน
- แผนการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ : บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนทุกรูปแบบ เสริมสร้างความมั่งคั่งควบคู่กับการวางแผนการเงินอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยคำนึงถึงเป้าหมายของแต่ละบุคคลเป็นหลัก
- วางแผนการลงทุนส่วนบุคคล : บริหารการเงินส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การจัดการรายรับ-รายจ่าย การออม การบริหารหนี้สิน การจัดการภาษี ไปจนถึงการบรรลุเป้าหมายการเงินระยะยาว
- แผนการลงทุนสำหรับนิติบุคคล : การลงทุนในนามนิติบุคคล ช่วยต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างเหมาะสม ทำให้กำไรงอกเงย ทำได้ทั้งนิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลรูปแบบส่วนราชการ และนิติบุคคลรูปแบบสหกรณ์
วางแผนการเงินอื่น ๆ
- วางแผนภาษี : บริหารจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทุกสายอาชีพ ช่วยประหยัดภาษีและมีเงินเหลือไปต่อยอดลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ได้ แม้จะมีรายได้จากหลายช่องทาง
- วางแผนทุนการศึกษาเพื่อลูก : วางแผนทุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละครอบครัว โดยจะพิจารณาจากจำนวนบุตร ระดับสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
- แผนการเกษียณอายุ : ออมเงินและลงทุนอย่างมีระบบเพื่อชีวิตหลังการเกษียณอายุที่มั่นคง แม้ไม่ได้ทำงาน ก็ยังมีเงินเก็บและรายได้เพียงพอสำหรับการดำเนินชีวิต
- วางแผนมรดกและพินัยกรรม : ส่งต่อความมั่งคั่งสู่คนรุ่นหลัง ลดความเสี่ยงเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สิน และมั่นใจได้ว่าทรัพย์สินจะถูกส่งมอบให้ผู้รับอย่างราบรื่น
- การจัดสรรทรัพย์สิน : แผนการจัดสรรทรัพย์สินอย่างมีคุณภาพโดยนักวางแผนทางการเงินคุณวุฒิ CFP® ลงทุนอย่างเข้าใจ ปรับพอร์ตตามความเหมาะสม เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นไปตามเป้าหมาย
ความสำคัญของการวางแผนการเงินกับที่ปรึกษาการลงทุนและการเงินมืออาชีพ
การวางแผนทางการเงินเป็นหัวใจสำคัญของความมั่นคงทางเศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคลและองค์กร เพราะเป็นกระบวนการกำหนดแนวทางการใช้จ่าย การออม และการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้ การมีแผนทางการเงินที่ดีช่วยให้สามารถจัดการรายได้และค่าใช้จ่ายได้อย่างสมดุล ลดความเสี่ยงในการเป็นหนี้เกินตัว และสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
นอกจากนี้ การวางแผนทางการเงินยังช่วยให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย การตกงาน หรือเหตุฉุกเฉินทางสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมีเงินสำรองฉุกเฉินและการกระจายความเสี่ยงทางการลงทุน นอกจากจะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาทางการเงินแล้ว ยังทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น
สำหรับองค์กร การวางแผนทางการเงินช่วยให้สามารถบริหารงบประมาณ กำหนดทิศทางการเติบโต และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างรอบคอบ อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากปัญหาทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การวางแผนการเงินที่ดีโดยนักวางแผนทางการเงินมืออาชีพ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ทั้งบุคคลและธุรกิจสามารถสร้างความมั่นคงและ
Money Adwise คือ ผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินที่ดูแลเรื่องการเงินแบบองค์รวม ตั้งแต่การวางแผนทางการเงิน การวางแผนการลงทุน การคัดเลือกกองทุน การคำนวณภาษี การวางแผนค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ และอีกมากมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวของทั้งบุคคลและองค์กร ให้บริการโดยนักวางแผนการเงินที่มีทั้งประสบการณ์ความรู้ และความเชี่ยวชาญ ในการวางแผนการเงินส่วนบุคคลอย่างตรงจุด
ให้คำปรึกษาใกล้ชิดโดยนักวางแผนการเงิน CFP®
ทีมงานที่ปรึกษาทางการเงินของ Money Adwise ได้รับคุณวุฒิสำหรับนักวางแผนการเงินระดับโลกคือ Certified Financial Planner (CFP) ที่ดูแลโดยสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) และ Financial Planning Standards Board (FPSB) อีกทั้งยังมีใบอนุญาตอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณมั่นใจว่า ผู้ให้บริการของเราจะสามารถให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงินให้กับทั้งบุคคลและองค์กรได้อย่างเหมาะสม จนสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้อย่างมั่นคง
ตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว
เพราะเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน บางคนอาจต้องการวางแผนเพื่อออมเงินภายใน 6 เดือน ขณะที่บางคนต้องการวางรากฐานเพื่อเกษียณอย่างมั่นคงในอีก 30 ปีข้างหน้า Money Adwise จึงออกแบบแผนการเงินที่ครอบคลุมทั้งการใช้จ่าย ออม ลงทุน และป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้คุณก้าวไปถึงเป้าหมายทุกระยะอย่างมั่นใจ พร้อมปรับแผนตามสถานการณ์ชีวิตและเศรษฐกิจ
เลือกใช้เครื่องมือการเงินขั้นสูงเพื่อออกแบบแผนการเงินเฉพาะบุคคล
เรานำเทคโนโลยีและเครื่องมือวิเคราะห์การเงินขั้นสูงมาผสานกับประสบการณ์ตรงของนักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP® เพื่อสร้างแผนการเงินที่ตอบโจทย์เฉพาะตัวคุณ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์จำลองสถานการณ์ลงทุน (Investment Simulation) การวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงลึก (Risk Profiling) หรือการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมที่สุดจากหลากหลายสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ประกันภัย หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกการตัดสินใจมีข้อมูลรองรับและอยู่บนเส้นทางที่ปลอดภัย
กลุ่มลูกค้าที่เราเชี่ยวชาญ
Money Adwise คือที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลที่เชี่ยวชาญครอบคลุมรอบด้าน มีแผนการเงินหลากหลายประเภทให้เลือกใช้บริการ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้แผนการเงินตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละคนได้ตรงจุดที่สุด นำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาว ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่เราเชี่ยวชาญ ได้แก่
กลุ่มธุรกิจครอบครัว
การทำธุรกิจครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อน Money Adwise จึงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารกิจการและสินทรัพย์ของครอบครัวให้ถูกต้องตามหลักการและข้อกำหนดตามกฎหมาย ตั้งแต่การคัดเลือกที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อคำปรึกษาทางการเงินอย่างละเอียด ไปจนถึงแนวทางในการสืบทอดกิจการแก่บุคคลในครอบครัว
กลุ่มผู้ที่มีสินทรัพย์สูง
มีสินทรัพย์มาก ก็ยิ่งบริหารจัดการยากตามไปด้วย สำหรับกลุ่มเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ที่มีสินทรัพย์สูงนั้น ทาง Money Adwise จะเน้นไปที่การให้บริการวางแผนทางการเงินแบบองค์รวม เพื่อช่วยให้คำแนะนำและดูแลในการบริหารเงินและการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความผิดพลาดทางการเงิน รวมไปถึงการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและพินัยกรรมสำหรับส่งมอบสินทรัพย์
กลุ่มอาชีพพิเศษ
กลุ่มอาชีพพิเศษ เช่น แพทย์ นักบิน แอร์โฮสเตส ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (Freelance) ธุรกิจออนไลน์ เป็นกลุ่มอาชีพที่มีรายได้สูงแต่ค่อนข้างผันผวน และไม่เท่ากันในแต่ละเดือน ส่วนใหญ่จึงต้องการคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนและการเงินอย่างเฉพาะเจาะจงในรายบุคคล เพื่อเป็นการวางแผนโครงสร้างทรัพย์สินสำหรับการออมและการลงทุนให้ปลอดภัย และเหมาะสมมากที่สุด
กลุ่มบุคคลทั่วไป
กลุ่มบุคคลทั่วไป เช่น นักศึกษา ผู้เริ่มต้นทำงาน (First Jobber) หรือพนักงานบริษัท เป็นกลุ่มคนที่เพิ่งเริ่มต้นการทำงานและมีรายได้เป็นของตนเอง แต่อาจยังขาดความรู้และประสบการณ์ทางด้านการวางแผนการเงิน การออม ภาษี และรายละเอียดอื่น ๆ ทีมงานจึงให้การดูแลในส่วนของคำแนะนำสำหรับการออมเงินและการเริ่มต้นลงทุนอย่างมืออาชีพเป็นหลัก
บริการสำหรับองค์กร
สำหรับองค์กรที่ต้องมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงานในด้านสวัสดิการ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการพนักงาน ประกันกลุ่ม และอีกมากมาย สามารถรับคำแนะนำและคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินของเราได้ เพื่อช่วยในการมองหากองทุนที่เหมาะสมกับบริษัท และมอบสวัสดิการดี ๆ ที่เหมาะสมกับพนักงานมากที่สุด
คำแนะนำจากมืออาชีพที่ยึดความต้องการของคุณเป็นศูนย์กลาง
เป้าหมายทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน
ทีมงานของเรา
ขั้นตอนการใช้บริการวางแผนการเงินองค์รวมกับ Money Adwise
สำหรับผู้ที่ต้องการคำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนจากนักวางแผนทางการเงินมืออาชีพของ Money Adwise สามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนดังนี้
- ลงทะเบียนรับคำปรึกษาและแจ้งข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ แผนการเงินที่สนใจ เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบแผนการเงินที่เหมาะกับคุณที่สุด
- ประเมินภาพรวมทางการเงินอย่างละเอียดร่วมกับนักวางแผนการเงิน เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดที่ต้องปรับปรุง และความเสี่ยงที่ควรบริหารจัดการ
- ใช้กลยุทธ์และเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง ผสานกับความเชี่ยวชาญของทีมงานของเรา เพื่อสร้างแผนที่ตอบโจทย์เป้าหมายและไลฟ์สไตล์ของคุณ
- ที่ปรึกษาทางการเงินอธิบายรายละเอียดแผนอย่างครบถ้วน พร้อมรับฟังความคิดเห็นและปรับให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากที่สุด
- ติดตามผล ทบทวน และอัปเดตแผนการเงินเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิตและภาวะเศรษฐกิจ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ยั่งยืน
ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นสร้างฐานะ วางแผนซื้อบ้าน ลงทุนเพื่ออนาคต หรือเตรียมตัวเกษียณอายุ การมีที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนที่ไว้ใจได้ จะช่วยให้ทุกก้าวของคุณมั่นคงและปลอดภัย นักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP® ของ Money Adwise พร้อมให้คำปรึกษาและอยู่เคียงข้างจนเป้าหมายทางการเงินของคุณบรรลุผล ลงทะเบียนนัดรับคำปรึกษาครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย หรือปรึกษาด่วนผ่านทาง LINE Official @MoneyAdwise
เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการจริง
คำบอกเล่าจากผู้ใช้บริการ Money Adwise
