อธิมาตร วณิชย์คูพลังกูร (อู๋)

เราเน้นการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจเป้าหมายชีวิต และ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ก่อนเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยง จากการลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว

เราเน้นการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจเป้าหมายชีวิต และ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ก่อนเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยง จากการลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว

“เราเน้นการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจเป้าหมายชีวิต และ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ก่อนเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม ช่วยลดความเสี่ยง จากการลงทุนที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว”

“สำหรับผู้สูงวัยการวางแผนการเงินที่สำคัญคือการวางแผนสร้างมรดก การส่งมอบความมั่งคั่ง(ทรัพย์สิน) หรือกิจการที่สร้างมา เพื่อให้การส่งมอบเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริงรวมถึงไม่เป็นภาระแก่ผู้รับ และป้องกันความขัดแย้งภายในครอบครัว การวางแผนการเงินเพื่อการสร้างมรดก หรือการส่งมอบความมั่งคั่ง และกิจการจึงมีความสำคัญสำหรับช่วงวัยนี้”

“เก็บรวบรวมและจัดสรรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแยกแยะ และจัดลำดับเป้าหมาย และความต้องการ
ของผู้รับคำปรึกษา ซึ่งขั้นตอนนี้เราจะสัมภาษณ์ผู้รับคำปรึกษา สอบถามตามแบบสอบถาม และใช้ข้อมูล
จากการให้บริการผู้รับคำปรึกษาในอดีต

วิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้รับคำปรึกษาให้ และพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินด้านต่างๆ

หลังจากวิเคราะห์แล้ว เราจะจัดทำแผนฉบับร่าง นำเสนอผลการวิเคราะห์ และคำแนะนำเบื้องต้น

สรุปแผนการดำเนินการ ระยะเวลา และความรับผิดชอบ
เราจะทำเอกสารประกอบเพิ่มเติ่มถึงผลลัพธ์ที่จะเป็นไปได้ของทางเลือกต่างๆ”