คุณจิณณรักษ์ เจตน์รังสรรค์ CFP®
Senior Financial Planner
ประวัติการศึกษา
ป.ตรี BBA การเงิน (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Mini-MBA ด้านภาษี โรงเรียนภาษี
ประสบการณ์
เริ่มการทำงานให้คำปรึกษาและทำแผนการเงินตั้งแต่ปี 2557
วิทยากร/แขกรับเชิญ/ผู้จัดสัมมนา: รายการWealthy DIY@Now26, ภาควิชาการเงิน ม.ธรรมศาสตร์, ม.กรุงเทพ, ม.เกษตรศาสตร์, กรมข่าวทหารบก, รพ.มหาชัย, วิทยาลัยพยาบาล, ไมเนอร์
คุณวุฒิและใบอนุญาตการทำงาน
นักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner: CFP®)
Fellow Chartered Financial Practitioner (FChFP)
สมาชิก MDRT 9 ปี (สมาคมที่ปรึกษาทางการเงินระดับสากล)
ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP)
ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Investment Consultant: IC)
ผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives License)
ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต
จากการทำงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินมาหลายปี ทำให้ตระหนักได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ให้ความสนใจที่จะวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคตของตนเองค่อนข้างน้อย หลายๆคนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และชะล่าใจไม่วางแผนทางการเงิน ทำให้ไม่สามารถถึงเป้าหมายทางการเงิน เมื่อพบเจอวิกฤตในชีวิตก็ต้องใช้เวลานานมากในการปรับตัวและแก้ปัญหา รวมถึงทำให้เกิดปัญหาทะเลาะกันในครอบครัว
นอกจากนี้สถาบันทางการเงินในปัจจุบันเช่น ธนาคาร บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์ ได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงยากสำหรับคนที่ไม่ได้มีเวลามากในการหาข้อมูลมาศึกษา ที่สำคัญคือแผนทางการเงินทุกๆแผนมีความเชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่อกัน หากว่าไม่เข้าใจ จะทำให้ไม่สามารถเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม รวมถึงพบข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ในเวลาที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้
ด้วยเหตุนี้ ทีมของเราจึงก่อตั้งขึ้น โดยตั้งใจที่จะทำให้คนรอบตัวเรา มีความมั่นคงทางการเงิน เริ่มต้นดูแลตั้งแต่การช่วยให้เป้าหมายต่างๆในชีวิตมีความชัดเจน วิเคราะห์ถึงสถานะและปัญหาในปัจจุบัน ให้แนวทางหรือเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหาและฝึกวินัยทางการเงิน เพิ่มพูนความรู้ให้ผู้รับคำปรึกษา เป็นผู้ที่คอยให้คำปรึกษาต่อเนื่องตลอดทุกช่วงชีวิต
จากการสอบถามผู้รับคำปรึกษาที่เราดูแลมาหลายปี พบว่าบริการของเราทำให้ผู้รับคำปรึกษามีความชัดเจนในเป้าหมายชีวิตมากขึ้น
เสียงตอบรับจากผู้ใช้บริการจริง
I couldn't be happier and more impressed with their services. Bow and Chin took their time to understand my financial goals and concerns, and provided clear and concise information on how they could help me achieve my financial goals.
They were always available to answer my questions and kept me informed about my financial status with regular updates. I appreciated their honesty and transparency, as they never pressured me into decisions that were not in my best interest.
Overall, Bow and Chin were great sources of support and encouragement, and I highly recommend their services to anyone looking for a knowledgeable and trustworthy financial advisor. Thank you, Bow and Chin, for all that you do.
Jane Podsawee
Marketing Communications Lead, Riot Games Thailand
บริการวางแผนการลงทุนของคุณชินและคุณโบเหมาะมากๆ สำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นหรือปรับปรุงพอร์ทการลงทุนที่มีอยู่ ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ วัตถุประสงค์การลงทุน ระยะเวลาการลงทุน และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทำให้เราเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าควรลงทุนในสินทรัพย์ไหน ยังไง ช่วยให้เรามีแผนการที่เหมาะสมในการเพิ่มการออมและการลงทุนค่ะ
กวิตา ศรีสันต์ & วิภาวัส ดาราพงศ์สถาพร
เจ้าของแบรนด์ TA.THA.TA
Expertise in financial planning with detailed and personalised plan. I just started working with the team to plan my cash flows, retirement and tax management. They are supportive and only recommend where they find it fits with my lifestyle. Highly recommend for busy and plan-needed people!
Fon Panicha
Marketing Manager Grab
อยากใช้บริการที่ปรึกษาการเงินมานานเเต่ไม่กล้าไปคุยกับที่ไหนเพราะไม่มีความรู้ กลัวคึยไม่รู้เรื่องเเต่ได้มาใช้บริการของ money adwise เเล้วประทับใจมากๆ ใจเย็น อธิบาย ตอบคำถามในภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่รู้สึกเหมือนถูกยัดเยียดขายของ เเนะนำใครที่สนใจวางเเผนการเงิน ลองติดต่อดูครับ
เชียร์ กังวานสุระ
People Development Manager, Central Restaurant Group